Сказание о котах-демонах

История разворачивается на территории города Лоян, когда правила величайшая династия Тан. В ночной темноте, которая тает в свете огней огромного города, никогда неугасаемых, продолжают вести свое существование духи демонов кошек. На протяжении каждой ночи они занимаются тем, что выходят гулять по улицам, где забирают человеческие обличия, отправляют приглашения на танцы и делят с людьми их чувства. Однажды в одном из залов для танцев знатный и добропорядочный мужчина видит свою далекую возлюбленную, которая посещала его сновидения в юности. Но что его завлекает – внешность, которая ему кажется знакомой, или душа старой кошки, которая в действительности прячется в лице юной красавицы? В то же время в одной из деревень в приюте кошка приносит в жертву собственный хвост, желая возвратить к жизни своего покровителя. Но во что превратиться для нее дальнейшее соединение? А мышиный дух влюбился в кошачий. Но смогут ли они переписать свою судьбу?