Полубоги и полудьяволы

События дорамы развиваются в эпоху правления могущественного Императора – Чжэ Цзун, принадлежащего к династии Сун. Цяо Фэн считается лидером сообщества нищих, из-за чего, многие люди смотрят на него как, на настоящего героя. Но однажды, у него появляются коварные враги, которые используют прошлое парня против него самого. Таким образом, в глазах своих людей, он становится предателем, а братья по боевому искусству, теперь и вовсе сторонятся его. Отныне у Чжэ Цзун только одна цель – очистить свое имя от клеветы и наговоров.

Дуань Юй является веселым, ярким и беззаботным принцем Дали. Вот только его проблемы заключаются в том, что, считаясь миролюбивым человеком, он вынужден обучаться военному делу. И чтобы не изменять своим принципам, юноша сбегает из дома, однако, в конце концов, случайно овладевает тайной техникой боевого искусства. Еще одним героем становится шаолиньский монах – Сюй Чжу, который обладает чистым сердцем, и посредственными навыками ведения боя. Из-за этого, парень попадет в невероятные приключения, открывая для себя новые возможности. Таким образом, однажды судьбы трех героев переплетаются, а они оказываются в самом эпицентре конфликта, развернувшегося между народами Сун и Ляо.